Miguel, um menino de 7 anos, vive com três gerações de mulheres afastadas numa casa antiga. Entre eles a mãe que, à deriva com o trauma do divórcio, se distancia do menino. Miguel se refugia em Carmen, uma enigmática imigrante venezuelana que trabalha como empregada doméstica para a família brasileira. Carmen torna-se uma figura materna ambígua para o menino, que desenvolve com ela um vínculo íntimo e inusitado, acionando seu mundo interior e apresentando-o a um universo em que o real e o imaginário se entrelaçam.
