Machado foi tecladista da Capa Preta, uma banda de BRock que fez muito sucesso nos anos 80. Agora, esquecido e doente, resolve se matar. Ao saber da morte do pai, José, 24 anos, vai para o Rio de Janeiro, mas chega atrasado. Machado já foi cremado, deixando como herança um apartamento em Copacabana e uma urna com suas cinzas. José não sabe onde jogar as cinzas de Machado, que mal conhece e de quem se ressente, por ter sido abandonado quando criança. Uma noite, José é abordado pelo fantasma de Machado. Ele deseja se reconectar com o filho, sem sucesso. A mágoa do rapaz é muito grande. Mas Machado não desiste e passa a azucrinar a vida de José, aparecendo nos momentos menos oportunos. Enquanto tenta se desfazer do apartamento, José conhece a vizinha Kat, uma adorável menina de 12 anos, que estuda piano com Machado. Kat também perdeu o pai. A mãe de Kat, Dina, é uma viúva que não conseguiu superar o luto e vive se envolvendo com homens errados. Enquanto Kat ajuda José a se reconciliar com seu passado, Machado fará o tímido José se aproximar da atrapalhada Dina.
