É Carnaval no Rio de Janeiro. Saulo mergulha nas farras e deboches carnavalescos e revive os perigos de uma nova paixão ao conhecer a carne fresca de Gustavo, um jovem bailarino que promete ser a última caça de um velho e cansado lobisomem. Uma fábula carnavalesca sobre lobisomens e caçadores na cidade maravilhosa…ou o registro de só mais um amor de carnaval.