Em um vale de Minas Gerais, cercado por arranha-céus, duas turmas de um colégio vivenciam processos imersivos ao adaptarem para o teatro Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, e A Flauta Mágica, de Mozart. O filme acompanha a intimidade das descobertas, desafios e alegrias vividas na radicalidade da juventude e revela como a experiência sensível transforma os processos pedagógicos.